公共機関での相談経験豊富な宅建士、ファイナンシャルプランナー、消費生活コンサルタントが、相談を担当致します。 ​

 

●ファイナンシャルプラン総合相談

​​住宅購入、保険見直し、ライフプラン、相続などのご相談です

​通常相談（45分）・・・・・・・・6,000円（税込）

通常相談＋キャッシュフロー診断書作成（90分）・・・・・・・・・・・10,000円（税込）

 

●生命保険でお悩みの方に。保険のセカンドオピニオンサービス

今加入している保険、ご検討中の保険、保険証券や、設計書のの説明をします。４５分：６,０００円。

ご契約は、現在の担当者からどうぞ。

※弊社はオリックス生命保険の代理店ですが、お客様のご希望が無い場合は、お見積もりや提案は致しません。

　ご契約は、お客様が自由にお選びください。

 

●住宅購入相談 住宅購入の、疑問、不安のご相談です

家.マンションを安く買うコツ教えます

 住宅ローンのご相談     通常相談（45分）6,000円（税込）  

ご希望により、ハウスメーカーとの価格交渉致します。

 

●ご相談場所

​​KOIL（コイル）：柏の葉キャンパス駅ららぽーと隣接 （平日18時～23時、土日9時～18時）

 

各住宅展示場／（土日9時～18時）

 

訪問：ご自宅／（相談）交通費別途 ​ ​

 

●相続税がご心配な地主さんには、無料簡易計算と現地詳細調査（パック料金）

無料で現時点での相続税額の概算を計算します。（書類による簡易計算） ご希望により、不動産鑑定士、税理士による、詳しい計算をし、中立の立場でファイナンシャルプランナーによる円満な相続のご相談と、保険活用の減税効果、土地活用の減税効果のご説明までの料金は、基本料金+土地５ヶ所で２５万円（税別）です。

後日、相続税の申告業務をご提携税理士に依頼の際には、上記調査書類を利用しますので２０万円が値引きされます。

 

●アパート建築をご検討の地主さんには、セカンドオピニオンサービス（定額制）

土地活用の注意点をご説明、建築後の減税効果、長期的な収支シミュレーションを中立的立場でアドバイスをいたします。 建築業者さんはご自由にお選びいただけます。 ご希望により建築業者数社のお見積もりを取り寄せや、業者との価格交渉、ローンのご相談も可能です。

 

●相続税を５年以内に納税されたかたには、税務署に還付申告サービス（成功報酬）

不動産鑑定士が土地価格の再鑑定後、税理士が再計算し税務署に還付申告します。

還付額が無い場合は一切費用がかかりません。

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●「家に住みながら、生活費を借りる」などなど、老後プランのご相談。