悩んだらまずは、FPさんに相談!

公的機関相談窓口での相談経験豊かな、ファイナンシャルプランナー・消費生活コンサルタントが、あなた側に立って支援いたします。
公的サービスの活用方法のアドバイスや、弁護士や税理士と連携を取り、お金や契約の不安を解消するお手伝いをいたします。
専門性の高い弁護士や税理士のご紹介、相談の同席も承ります。

各種ご相談

ファイナンシャルプランのことならお気軽にご相談ください。

●45分 6,000円〜

35年のライフプランを作成し、あなたにあった人生資金計画を立てましょう。

​●作成料:10,000円

ご相談場所

ご自宅訪問または コ・ワーキングスペースなど​(柏の葉KOIL)

公共機関での相談経験豊富な宅建士、ファイナンシャルプランナー、消費生活コンサルタントが、相談を担当致します。 ​

 

ファイナンシャルプラン総合相談

​​住宅購入、保険見直し、ライフプラン、相続などのご相談です

​通常相談(45分)・・・・・・・・6,000円(税込)

通常相談+キャッシュフロー診断書作成(90分)・・・・・・・・・・・10,000円(税込)

 

生命保険でお悩みの方に保険のセカンドオピニオンサービス

今加入している保険、ご検討中の保険、保険証券や、設計書のの説明をします。45分:6,000円。

ご契約は、現在の担当者からどうぞ。

※弊社はオリックス生命保険の代理店ですが、お客様のご希望が無い場合は、お見積もりや提案は致しません。

 ご契約は、お客様が自由にお選びください。

 

住宅購入相談 住宅購入の、疑問、不安のご相談です

家.マンションを安く買うコツ教えます

 住宅ローンのご相談     通常相談(45分)6,000円(税込)  

ご希望により、ハウスメーカーとの価格交渉致します。

 

ご相談場所

​​KOIL(コイル):柏の葉キャンパス駅ららぽーと隣接 (平日18時~23時、土日9時~18時)

 

各住宅展示場/(土日9時~18時)

 

訪問:ご自宅/(相談)交通費別途 ​ ​

 

相続税がご心配な地主さんには、無料簡易計算と現地詳細調査(パック料金)

無料で現時点での相続税額の概算を計算します。(書類による簡易計算) ご希望により、不動産鑑定士、税理士による、詳しい計算をし、中立の立場でファイナンシャルプランナーによる円満な相続のご相談と、保険活用の減税効果、土地活用の減税効果のご説明までの料金は、基本料金+土地5ヶ所で25万円(税別)です。

後日、相続税の申告業務をご提携税理士に依頼の際には、上記調査書類を利用しますので20万円が値引きされます。

 

アパート建築をご検討の地主さんには、セカンドオピニオンサービス(定額制)

土地活用の注意点をご説明、建築後の減税効果、長期的な収支シミュレーションを中立的立場でアドバイスをいたします。 建築業者さんはご自由にお選びいただけます。 ご希望により建築業者数社のお見積もりを取り寄せや、業者との価格交渉、ローンのご相談も可能です。

 

相続税を5年以内に納税されたかたには、税務署に還付申告サービス(成功報酬)

不動産鑑定士が土地価格の再鑑定後、税理士が再計算し税務署に還付申告します。

還付額が無い場合は一切費用がかかりません。

「家に住みながら、生活費を借りる」などなど、老後プランのご相談。

 
 

© 2018 Financial Planning Consultant.  taisyouya| お問合せ:ookubo@taisyouya.com/TEL:050-3716-0888/FAX:020-4624-6598